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中国PCB企业在变强—— 评第14届中国印制电路行业排行榜

中国PCB企业在变强—— 评第14届中国印制电路行业排行榜
【来源】:印制电路信息     【作者】:梁志立     【发表日期】:2015-6-5

引言:这两年,受全球经济变化多端的影响,全球印制板2013年度增幅“基本持平”(CPCA)、“增长非常缓慢”,“增幅仅0.9%”(Prismark)。2014年度,全球PCB“持续仍有增长,实在是不太容易”、“同比增幅2.3%”(Prismark)。但是,中国PCB行业一直在稳步发展,在全球PCB领域影响越来越大。2014年,中国PCB产值占全球比例从上年(2013)的43.8%增长到45.5%,中国PCB产值达到261.3亿美元(内外资),约1650亿元人民币,同比增幅6.3%。而中国大陆本土PCB增幅表现强劲,达到11.4%(Prismark 2015年3月数据)。


在这样的环境下,细读最新出炉的第14届中国印制电路行业排行榜,最大的感触是:中国PCB企业变大了,并逐步在变强。何以见得?且听下面的分析:


一、中国企业首次进入世界30强

近年,中国PCB企业进入了世界100强。2014年9月N.T.information发布的2013年数据,中国有27个PCB企业进入世界年产值1亿美元俱乐部(大陆本土23个,香港特区企业4个),很了不起。但细看,绝大部分企业排名都在50~98名之间,有4个企业排在38~48之间。要进入到前30名,年产值需达到约6.0亿美元。在2014年,中国PCB企业——深南电路首次跨入世界前30名,产值达到36.42亿元,同比增幅39.2%。该公司产品规模、产品质量、技术档次、管理水平、客户群在世界同行中有目共睹。


中国具有国际竞争力的PCB骨干企业一直为零的局面,结束了。


二、具有国际效力的骨干企业会逐年增多

去年全球PCB增幅不大,但中国一批PCB企业健康高速稳步发展。珠海方正去年营业收入26.04亿元,同比增幅11.3%;奥士康精密电路2014年同比增幅77.6%,营业收入达23.0亿元;景旺电子同比增幅29.1%,达到22.37亿元;汕头超声同比增幅11.9%,达到19.52亿元;五株科技同比增幅11.0%,营收达到20.33亿元。


近年全球经济发展低迷,我国除上述提及的企业,还有一批著名的有特色的明星企业,逆势高速发展。例如:兴森快捷去年增幅34.2%,达到16.78亿元;深圳崇达增幅27.7%,达到12.5亿元;超华增幅29.1%,营收12.01亿元;牧泰莱增幅44.0%,营收2.16亿元;深圳松维增幅44.2%,营收6.2亿元;上达电子增长52.6%,3.80亿元;金百泽增长31.0%,营收达5.33亿元;江门奔力达同比增长60.9%,达到2.38亿元。增长幅度10%~60%的企业一大批,多个企业在1~3年内会向年产值30亿元目标冲刺。


更为可喜的是,我国PCB行业上市公司增多了,已上市企业(包括2015年5月份批准的惠州胜宏股份)已达到20个。从2014年度公告的业绩看,有18家营业收入正增长,七家增幅25%以上。待上市企业已在北京证监会挂网的有良好发展前景的PCB企业有好多个,如景旺、崇达、博敏、广东世运,还有做PCB材料的广信、容大等。这批企业各有特点,具有鲜明的竞争优势、世界一流的客户群,有了融资平台,具有国际竞争力的中国PCB骨干企业会逐年增多,中国PCB变大变强充满希望。


三、FPC企业继续在变大变强

2014年全球FPC(挠性线路板)没有预期的高增长,同上年相比增幅为1.7%。主要原因是韩国FPC受三星的拖累,2014年度为负增长(-15.6%)。但中国大陆和台湾地区是个例外,2014年台湾地区FPC增幅是15.8%,大陆增幅7.4%,仍然是产业的亮点。智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、通信和汽车电子是FPC应用最广泛的领域。尽管智能终端发展已趋平缓,但发展前景仍被看好。


分析这一届排行榜,中国大陆本土多个FPC企业在超常规向前发展。表现突出的企业有:丹邦同比增幅为74.9%,营收达到5.02亿元;精诚达增幅26.5%,营收达到5.78亿元;厦门弘信增幅10.9%,营收到达7.44亿元;景旺的FPC近两年高速增长,FPC事业部营收已达到6亿元;深圳新宇腾跃(原名:中兴新宇)增幅12.6%,达到5.74亿元;安捷利同比微降,营收6.22亿元。


尽管我国FPC取得很大进步,但我们同世界级FPC企业比较,还相差甚远。中国大陆FPC企业占世界FPC的份额很少,不足10%。中国大陆本土FPC企业星星多,月亮少。华为等中国手机品牌的FPC供应链,主供是日、美和中国台湾地区为主。苹果公司的FPC采购供应商名单中,未见到中国大陆本土企业。具有国际性竞争力的FPC骨干企业还未出现。国内FPC企业任重道远。人们在议论:谁是第二个苹果?在2015年3月,360网络总裁周鸿海在海南博鳌亚洲论坛上说“实际上将来除了苹果以外的那些国外的手机公司,都会死在中国手机制造公司的手里,我绝对相信”。如果是这样,FPC的市场前景无疑是美好的,中国本土FPC企业定能变大变强。


四、PCB设备材料企业在迈向世界

生产PCB主材覆铜板企业广东生益科技,在全球经济不景气的环境下,2014年营业收入为74.18亿元,同上年65.70亿元相比,增幅为12.9%,继续稳坐全球覆铜板行业第二的地位。生益科技建立了国家级覆铜板技术工程中心,近年制定了2项国际覆铜板技术标准,申报了众多发明实用型专利,发表了大量科技论文。其覆铜板产品大量进入海内外顶级国际性PCB企业,以刘述峰总经理为代表的生益科技人,为我们树立了我国PCB企业变大变强的好榜样。20多年来,一直专注PCB磷铜阳极的佛山承安铜业,2014年继续高歌猛进。在2014年,其营业收入达到25.10亿元,同上年2013年22.10亿元相比,增幅为13.6%。这个企业的产品为“威士顿WESTERN”品牌,去年获得“中国驰名商标”称号,十分了不起。承安磷铜阳极产品畅销海内外,其产品销量已跃居全球第一。该公司也是国家和行业阳极磷铜技术标准的制定者和修订者。该公司研发出来的第四代磷铜阳极—低磷微晶磷铜阳极,其磷含量从0.04%~0.065%大幅下降到0.025%,使用效果更佳、更环保,铜球使用率更高,该产品获得许多国内外PCB著名企业好评,产品处于供不应求状态。这是我国PCB专用材料做大做专做强的又一实例。


我国PCB钻头/铣刀行业标准制定者深圳金洲精工也是我国PCB企业做大做强的又一典范。2014年,其营业收入继续以两位数高速成长,达到6.07亿元,同比增幅为21.2%。金洲钻头已迈向全世界,其规模和水平进入世界细分领域同行的前列。


笔者认为,企业强大并不全看规模。在同行业中的细分领域做得有特色,与众不同,占有统治地位的企业同样是行业的佼佼者,同样算强大。如上述企业的生益科技、承安、金洲就是实例。我国PCB企业逐渐变强大的企业不少。如科技创新很有特色的、专注我国PCB盖垫板的深圳柳鑫,研发出与我国高端PCB配套使用的MVC型盖板,近两年迅速进入世界PCB百强和中国PCB百强企业,并领衔制定印制板钻孔用盖垫板行业标准,其声望大升。2014年其营业收入又上了一个新台阶,达到3.87亿元,同比增幅19.0%。


近年,大型和高端PCB厂都购置一种“PCB垂直连续电镀生产线(VCP)”。这种设备自动上下板,连续电镀,效率高。重要的创新是电镀层均匀性好,偏差可做到5%(传统垂直电镀线为10%~20%),这对做细线高密度小孔印制板太有用了。这种目前世界上最前沿的PCB电镀设备国外购买需要一千多万元/条。现在国产的VCP出来了,效果很不错,申报有众多发明实用新型和外观专利,国内的几百万元/条就可以了。国内生产的VCP线各有特色的公司有2家,一家是响当当的东莞宇宙,2014年其营业收入6.50亿元,同比增幅25.0%,很了不起;另一家是民企昆山东威电镀设备技术有限公司,2014年其营业收入1.22亿元,其产品进入到供苹果手机/智能穿戴设备的PCB/FPC顶级供应商富士康、金像、嘉联益、台郡等,前程不可估量。我国PCB设备材料变大变强,产品迈向世界的实例还有很多,深圳大族激光、广东正业科技、广东光华、无锡广信、深圳宏大、正天伟、贝加尔、斯坦得……


笔者读2014年行业排行榜上确实感受到中国PCB企业在变强,FPC企业也在变强,FPC设备材料企业更在变强。中国PCB有些产品现在走上强国之路了。


结语:本文写了些中国PCB企业变大变强的例子,实际上,中国的PCB行业仍然是“大而不强的”。


笔者认为中国PCB成为强国应具备4个主要特征:

(1)雄厚的产业规模;

(2)优化的产业结构;

(3)良好的质量效益;

(4)持续的创新发展潜力。

目前,我国PCB行业处于“爬坡过坎”的关键时期。我国PCB行业大多企业创新能力不足,其产品多数未进入到价值链的中高端;品牌质量水平还不高。缺乏国际上有影响力、大型跨国公司和品牌企业;产品结构不尽合理,同质化竞争和低价竞争亟待改善;产品销售后收款周期长,收款困难等等。摆脱中国PCB行业“大而不强”的困境,需要看清问题,正视困难,保持定力。我们的前景光明。中国PCB行业要变大变强,有待同行以超强智慧共同努力!

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